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大行评级｜杰富瑞：上调华虹半导体目标价至20港元因产能利用率较预期高上调毛利率预测

金钱翼行者

2024-10-13 23:23:00

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杰富瑞发表报告指出，华虹半导体第二季收入4.79亿美元，按季增长4%，按年跌27%，符合该行及市场预期。毛利率按季升4个百分点，按年则跌17.3个百分点，主要由于产能利用率增加但部分被产品均价下降抵销，惟毛利率仍超过该行及市场预期分别2.4与1.6个百分点。该行提及，华虹在预期产品均价回升及产能利用率进一步复苏的情况下，对第三季的收入指引介乎5亿至5.2亿美元，以中位数计相当于按季增长7 %，大致符合该行及市场预期。毛利率指引介乎10%至12%，意味着按季仅增0.5%，较市场预期低2个百分点。

此外，该行认为由于华虹的产能利用率较预期高，因此将其2024至2027年的毛利率预测上调1至2个百分点，但对其净利润预测仍大幅低于市场预期。该行维持对华虹“持有”评级，H股目标价由18.03港元上调至20港元，估计公司在产能利用率进一步提高下，产品均价有望于今年下半年反弹，惟未来几年供应过剩风险未消除。

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