美银证券：重申理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价降至140港元
资本投资家
2024-08-28 12:47:16
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美银证券发布研究报告称，重申理想汽车-W(02015)“买入”评级，因为公司拥有强大的车型管道、良好的毛利率管理和强劲的自由现金流。但下调对理想汽车2024至2026销量预期各7%/11%/6%，下调每股盈利预测各33%/21%/2%；考虑到新的销售额和自由现金流预测，目标价由160港元下调至140港元。
该行表示，公司首季业绩逊预期，总收入为256亿元人民币，同比增长36%，按季下降39%。毛利率为20.6%，同比增长0.2个百分点，按季下降2.9个百分点，好于该行预期的19.8%。经营亏损为5.85亿元人民币，符合该行预测，但低于市场预期。纯利为5.93亿元人民币，同比下降36%，按季下降90%，好于该行预期的1.11亿元人民币。
报告中称，理想汽车管理层预计，第二季交付量为10.5至11万辆，同比增长21%至27%，按季增长31%至37%。同时预计第二季将是毛利率最具挑战性的一个季度，受低利润率的L6带来的更多销售贡献拖累，汽车毛利率可能为18%。另外管理层预计，7月至8月的月销量将恢复至5万辆水平。
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